报告简介

报告目录

第一部分 行业运行现状

第一章 基金销售概述 1

第一节 基金销售定义 1

第二节 基金销售行业发展历程 1

第三节 基金销售分类情况 2

第四节 基金销售产业链分析 3

一、产业链模型介绍 3

1、产业链的类型 3

2、产业链空间分布特点 3

3、产业链形成的四维调控机制 4

二、基金销售产业链模型分析 5

第二章 2015-2017年中国基金销售行业发展环境分析 6

第一节 2015-2017年中国经济环境分析 6

一、宏观经济 6

二、工业形势 7

三、固定资产投资 8

第二节 2015-2017年中国基金销售行业发展政策环境分析 9

一、行业政策影响分析 9

1、《基金业务外包服务指引》 9

2、《政府投资基金暂行管理办法》 9

3、《中华人民共和国证券投资基金法》 10

4、《基金会管理条例》 10

二、相关行业标准分析 11

第三节 2015-2017年中国基金销售行业发展社会环境分析 12

一、居民消费水平分析 12

二、金融发展形势分析 13

第三章 2015-2016年中国基金销售行业总体发展状况 14

第一节 中国基金销售行业规模情况分析 14

一、行业单位规模情况分析 14

二、行业人员规模状况分析 14

三、行业资产规模状况分析 14

四、行业市场规模状况分析 15

第二节 中国基金销售行业财务能力分析 16

一、行业盈利能力分析 16

二、行业偿债能力分析 17

三、行业营运能力分析 17

四、行业发展能力分析 17

第三节 资产管理行业市场分析 17

一、资产管理业务总体情况 17

二、证券公司资管业务情况 19

二、新设情况 20

三、投向情况 21

四、集中度情况 23

五、投资者情况 24

六、集合计划收益情况 25

七、收入情况 25

第四节 期货公司资管业务情况 26

一、整体情况 26

二、新设情况 26

三、投向情况 26

第四章 基金销售行业发展现状分析 27

第一节 基金销售行业发展分析 27

一、基金销售行业发展现状 27

二、基金销售行业发展预测 27

1、加速布局海外全球化视野已经打开 27

2、私募拥抱新三板股权投资前景广阔 28

3、资金来源多元化机构资金引向私募 28

第二节 中国基金销售行业发展分析 28

一、2015-2017年中国基金销售行业发展态势分析 28

二、2015-2017年中国基金销售行业发展特点分析 28

三、2015-2017年中国基金销售行业市场供需分析 29

第三节 中国基金销售产业特征与行业重要性 29

第四节 开放基金销售行业特性分析 29

一、无形性 29

二、专业性 29

三、多样性 29

第五节 对中国基金销售市场的分析及思考 30

一、基金销售市场特点 30

二、基金销售市场分析 30

三、基金销售市场变化的方向 30

四、中国基金销售行业发展的新思路 31

五、对中国基金销售行业发展的思考 31

第二部分 行业市场分析

第五章 中国基金销售市场规模分析 32

第一节 2016-2017年中国基金销售市场规模分析 32

一、整体情况 32

二、新设情况 33

三、投向情况 34

四、集中度情况 35

五、投资者情况 35

六、销售渠道情况 36

七、产品收益情况 36

八、收入情况 36

第二节 2016-2017年中国基金销售区域市场规模分析 37

一、2016-2017年东北地区市场规模分析 37

二、2016-2017年华北地区市场规模分析 37

三、2016-2017年华东地区市场规模分析 37

四、2016-2017年华中地区市场规模分析 37

五、2016-2017年华南地区市场规模分析 38

六、2016-2017年西部地区市场规模分析 38

第三节 2017-2022年中国基金销售市场规模预测 38

第六章 基金销售行业竞争力优势分析 39

第一节 整体对基金销售竞争力评价 39

第二节 基金销售行业竞争力评价结果分析 39

第三节 竞争优势评价及构建建议 39

第七章 基金销售行业市场竞争策略分析 40

第一节 行业竞争结构分析 40

一、现有基金企业间竞争 40

二、潜在进入者分析 41

三、替代品威胁分析 41

四、供应商议价能力 42

五、客户议价能力 42

第二节 行业集中度分析 42

一、集中度情况 42

二、行业投资者情况 43

三、产品收益情况 44

四、行业收入情况 44

第三节 基金销售企业竞争策略分析 44

一、提高基金销售企业核心竞争力的对策 44

二、影响基金销售企业核心竞争力的因素及提升途径 45

三、提高基金销售企业竞争力的策略 46

第八章 基金销售行业重点企业竞争分析 48

第一节 银华基金管理有限公司 48

一、企业概况 48

二、市场定位情况 50

三、企业业务分析 50

1、特定单一客户资产管理业务 50

2、特定多个客户资产管理业务 50

四、2015-2017年经营状况分析 51

五、2015-2017年主要经营数据指标 51

六、2017-2022年公司发展战略分析 52

第二节 华夏成长证券投资基金 53

一、企业概况 53

二、市场定位情况 53

三、企业优劣势分析 53

四、经营状况分析 54

五、主要经营数据指标 55

六、2017-2022年公司发展战略分析 59

第三节 易方达基金管理有限公司 60

一、企业概况 60

二、市场定位情况 60

三、企业优劣势分析 60

四、2015-2017年经营状况分析 60

五、主要经营数据指标 61

六、2017-2022年公司发展战略分析 67

第四节 兴全基金管理有限公司 67

一、企业概况 67

二、市场定位情况 68

三、企业优劣势分析 68

四、经营状况分析 68

五、主要经营数据指标 69

六、2017-2022年公司发展战略分析 69

第五节 嘉实基金管理有限公司 70

一、企业概况 70

二、市场定位情况 70

三、企业优劣势分析 70

四、经营状况分析 71

五、主要经营数据指标 71

六、2017-2022年公司发展战略分析 76

第六节 南方基金管理有限公司 77

一、企业概况 77

二、市场定位情况 78

三、企业优劣势分析 78

四、经营状况分析 79

五、主要经营数据指标 79

六、2017-2022年公司发展战略分析 85

第七节 中银基金管理有限公司 86

一、企业概况 86

二、市场定位情况 86

三、企业优劣势分析 86

四、经营状况分析 87

五、主要经营数据指标 87

六、2017-2022年公司发展战略分析 91

第八节 天弘基金管理有限公司 91

一、企业概况 91

二、市场定位情况 92

三、企业优劣势分析 92

四、经营状况分析 92

五、主要经营数据指标 93

六、2017-2022年公司发展战略分析 95

第九节 工银瑞信基金管理有限公司 95

一、企业概况 95

二、市场定位情况 96

三、企业优劣势分析 96

四、经营状况分析 96

五、主要经营数据指标 96

六、2017-2022年公司发展战略分析 101

第十节 广发基金管理有限公司 102

一、企业概况 102

二、市场定位情况 102

三、企业优劣势分析 102

四、经营状况分析 103

五、主要经营数据指标 103

六、2017-2022年公司发展战略分析 109

第三部分 行业发展前景

第九章 基金销售行业投资与发展前景分析 110

第一节 基金销售行业投资机会分析 110

一、基金销售投资项目分析 110

二、可以投资的基金销售模式 110

三、2017年基金销售投资机会 112

第二节 2017-2022年中国基金销售行业发展预测分析 113

一、基金销售关注度分析 113

1、关注度第一名：余额宝1.43万亿 113

2、关注度第二名：博时合惠货币239亿 113

3、关注度第三名：工银货币1587亿 113

4、关注度第四名：易方达瑞惠528亿 114

5、关注度第五名：华宝现金添益828亿 114

6、关注度第六名：汇添富医疗服务140亿 114

7、关注度第七名：华夏50ETF300亿 114

8、关注度第八名：天弘云商宝520亿 114

9、关注度第九名：东方红睿华沪港深85亿 115

10、关注度第十名：招商中证证券分级146亿 115

二、未来基金销售行业技术开发方向 115

三、总体行业“十三五”整体规划及预测 115

第三节 未来市场发展趋势 116

一、产业集中度趋势分析 116

二、十三五行业发展趋势 116

第十章 基金销售产业用户度分析 117

第一节 基金销售产业用户资金来源及认知程度 117

第二节 公募证券投资基金与外部市场博弈分析 117

一、与QFII基金博弈 117

二、与民间投资资本博弈 119

三、与私募基金团队博弈 120

四、与商业银行理财产品博弈 121

第十一章 2017-2022年基金销售行业发展趋势及投资风险分析 123

第一节 当前基金销售存在的问题 123

第二节 基金销售未来发展预测分析 123

一、中国基金销售发展方向分析 123

二、2017-2022年中国基金销售行业发展规模预测 124

三、2017-2022年中国基金销售行业发展趋势预测 124

第三节 2017-2022年中国基金销售行业投资风险分析 125

一、市场风险分析 125

二、流动性风险分析 125

三、行业利率风险 125

四、信用风险 126

第十二章 专家观点与结论 127

第一节 基金销售行业营销策略分析及建议 127

一、基金销售行业营销模式 127

1、代理销售通道模式 127

2、自主代理销售模式 127

二、基金销售行业营销策略 127

第二节 基金销售行业企业经营发展分析及建议 129

一、基金销售行业经营模式 129

二、基金销售行业发展模式 130

第三节 行业应对策略 131

一、把握国家投资的契机 131

二、竞争性战略联盟的实施 131

三、企业自身应对策略 132

第四节 市场的重点客户战略实施 132

一、实施重点客户战略的必要性 132

二、合理确立重点客户 133

三、重点客户战略管理 134

四、重点客户管理功能 134

附录 136

图表目录

图表：2012-2016年中国国内生产总值及增长率速度 6

图表：2012-2016年中国社会消费品零售总额 7

图表：2012-2016年中国工业增加值及增长率 7

图表：2012-2016年中国社会固定资产投资 8

图表：2012-2016年中国居民人均可支配收入及增长率 12

图表：公募基金市场数据 14

图表：2016年1-12月基金子公司专户存续产品情况 16

图表：2014-2016年我国基金销售行业收益率 16

图表：2014-2016年我国基金销售行业资产负债率 17

图表：2014-2016年我国基金销售行业总资产周转率 17

图表：2014-2016年我国基金销售行业净资产增长率 17

图表：2016年底专户规模前10的基金子公司及其规模 18

图表：2016年证券公司资管业务规模月度增长情况 19

图表：2016年1-12月资管计划月度新设情况 20

图表：2016年集合计划主要投资类型占比情况 21

图表：2016年证券公司主动管理定向业务投资情况 22

图表：2016年证券公司通道业务投资情况 23

图表：2016年资管业务规模前10的证券公司及规模 23

图表：2016年证券公司集合计划客户数量月度变化情况 24

图表：2016年证券公司存续集合计划净值收益率情况 25

图表：2016年证券公司资管业务收入及资产规模 25

图表：2016年1-12月基金公司专户存续产品情况 32

图表：2016年1-12月基金公司专户新设产品情况 33

图表：2016年底基金公司专户各类别产品规模占比情况 34

图表：2016年底基金公司专户产品投资情况表 34

图表：2016年底基金公司专户投资者委托资金情况 35

图表：2016年底基金公司专户投资者委托资金情况 36

图表：2016-2017年上半年地区基金公司专户存续产品销售规模 37

图表：2016-2017年上半年地区基金公司专户存续产品销售规模 37

图表：2016-2017年上半年地区基金公司专户存续产品销售规模 37

图表：2016-2017年上半年地区基金公司专户存续产品销售规模 37

图表：2016-2017年上半年地区基金公司专户存续产品销售规模 38

图表：2016-2017年上半年地区基金公司专户存续产品销售规模 38

图表：2017-2022年中国基金公司专户存续产品销售规模及增长率预测 38

图表：2016年底专户规模前10的基金子公司及其规模 43

图表：2016年底专户规模前10的基金子公司及其规模 43

图表：2015-2017年银华基金管理有限公司第一季度营业收入 51

图表：2012-2016年银华基金管理有限公司净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 51

图表：2012-2016年华夏成长证券投资基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 54

图表：华夏成长证券投资基金货币基金产品数据 55

图表：华夏成长证券投资基金债券型产品数据 55

图表：华夏成长证券投资基金混合型产品数据 57

图表：华夏成长证券投资基金股票型产品数据 58

图表：华夏成长证券投资基金指数型产品数据 59

图表：华夏成长证券投资基金 59

图表：易方达基金管理有限公司混合型产品数据 61

图表：易方达基金管理有限公司指数型产品数据 62

图表：易方达基金管理有限公司债券型产品数 64

图表：易方达基金管理有限公司货币型产品数据 65

图表：易方达基金管理有限公司短期理财产品数据 65

图表：易方达基金管理有限公司短期理财产品数据 66

图表：兴全基金管理有限公司基金产品数据 69

图表：2016年嘉实基金管理有限公司资产状况 71

图表：嘉实基金管理有限公司股票型产品数据 71

图表：嘉实基金管理有限公司指数型产品数据 72

图表：嘉实基金管理有限公司ETF产品数据 72

图表：嘉实基金管理有限公司混合型产品数据 73

图表：嘉实基金管理有限公司债券型产品数据 74

图表：嘉实基金管理有限公司QDII产品数据 75

图表：嘉实基金管理有限公司货币型产品数据 76

图表：嘉实基金管理有限公司理财型产品数据 76

图表：南方基金管理有限公司公司产品结构分析 78

图表：南方基金管理有限公司股票型产品数据 79

图表：南方基金管理有限公司混合型产品数据 80

图表：南方基金管理有限公司债券型产品数据 81

图表：南方基金管理有限公司保本型产品数据 83

图表：南方基金管理有限公司指数型产品数据 83

图表：南方基金管理有限公司货币型产品数据 84

图表：南方基金管理有限公司理财型产品数据 85

图表：南方基金管理有限公司QDII产品数据 85

图表：中银基金管理有限公司货币型产品数据 87

图表：中银基金管理有限公司理财产品数据 88

图表：中银基金管理有限公司债券型产品数据 88

图表：中银基金管理有限公司混合型产品数据 89

图表：中银基金管理有限公司股票型产品数据 90

图表：中银基金管理有限公司指数型产品数据 90

图表：中银基金管理有限公司指数型产品数据 91

图表：中银基金管理有限公司QDII产品数据 91

图表：天弘基金管理有限公司偏股型混合基金数据 93

图表：天弘基金管理有限公司指数型基金数据 93

图表：天弘基金管理有限公司债券型基金数据 94

图表：天弘基金管理有限公司偏债券型混合型基金数据 95

图表：工银瑞信基金管理有限公司股票型基金数据 96

图表：工银瑞信基金管理有限公司混合型基金数据 97

图表：工银瑞信基金管理有限公司债券型基金数据 98

图表：工银瑞信基金管理有限公司债券型基金数据 98

图表：工银瑞信基金管理有限公司指数基金数据 100

图表：工银瑞信基金管理有限公司ETF基金数据 100

图表：工银瑞信基金管理有限公司QDII基金数据 100

图表：工银瑞信基金管理有限公司理财产品数据 101

图表：工银瑞信基金管理有限公司养老金产品数据 101

图表：广发基金管理有限公司混合型基金数据 103

图表：广发基金管理有限公司股票型数据 105

图表：广发基金管理有限公司指数型基金数据 105

图表：广发基金管理有限公司行业指数数据 106

图表：广发基金管理有限公司债券型基金数据 107

图表：广发基金管理有限公司海外型基金数据 108

图表：广发基金管理有限公司保本型基金数据 109

图表：广发基金管理有限公司货币型基金数据 109

图表：广发基金管理有限公司货币型理财型基金数据 109

图表：2016年基金子公司专户业务管理资产规模排名 110

图表：2017-2022年中国基金公司专户存续产品销售规模及增长率预测 124

图表：2016年我国基金管理企业管理规模 136