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我国实施全面二孩政策 婴幼儿奶粉进口增长

发布时间:2021-04-16 11:11:07

来源:报告大厅

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奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料,用冷冻或加热的方法,除去乳中几乎全部的水分,干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。按照食用人群分,奶粉主要有婴幼儿奶粉、成人奶粉、中老年奶粉以及特殊配制奶粉四大类。

  在全球范围内,有机食品市场需求日渐旺盛,以年均20%至30%的速度增长,正呈现出高速增长态势,成为食品行业新的增长引擎。“有机食品热”推动了全球各地的有机农业经济,一个从生产到餐桌的食品消费革命正在兴起,有机行业的国际地位和影响力也日益显著。

  2020年,我国婴幼儿奶粉消费量约68万吨,进口量占比约为50.55%,可见进口仍是我国婴幼儿奶粉供给的重要来源。

  进口量34.55万吨,进口金额为52亿美元。按进口量计算,我国婴幼儿奶粉最大的进口国是荷兰,占比为31.97%,紧随其后的是新西兰,占比20.13%,其余国家进口量占比均在15%以下。

  进口金额为83.15亿美元,同比增速达15.5%。截至2020年1-12月,我国奶粉进口金额为16.15亿美元,增幅为0.2%。

  国内大牌、国际大牌和其他品牌市占率分别为39.7%、47.5%和12.8%,虽然国际大牌的市占率仍高于国内大牌,但是2019年国内大牌市占率同比增长9.4%;而国际大牌同比下降4.6%,此外其他品牌市占率同比下降4.8%。

  内资奶粉品牌抓住提升市占率的机会,成长性角度形成三个梯队。第一梯队,飞鹤、蒙牛、澳优,依托渠道力、品牌力和产品力脱颖而出,市占率明显提升,其中飞鹤市占率从2010年的4.3%提升至2019年的13.3%,提升了九个百分点,蒙牛(含君乐宝及雅士利)2019年市占率达到7.6%。第二梯队,伊利市占率保持平稳,合生元市占率有小幅提升;

第三梯队,完达山、贝因美市占率持续下跌,其中贝因美市占率下跌幅度较大,市占率由2010年的8.4%下跌至2019年的1.6%,市场竞争力偏弱。

  飞鹤营业收入达137.2亿元,同比增长32%;健合集团营业收入达109.3亿元,同比增长7.8%。无论是营业收入总额或是收入增速,中国飞鹤均高于健合集团。净利润方面,飞鹤远高于健合集团,2019年中国飞鹤净利润为39.3亿元,同比增长75.5%,增速较快;健合集团实现净利润10.1亿元,同比增长约19.2%。

  健合集团两大业务板块之一的婴幼儿营养及护理用品业务(BNC)增长迅速,收入达69.3亿元,同比增长17.8%,其中婴幼儿配方奶粉收入50.7亿元,同比增长12%。2019年中国飞鹤高端奶粉系列收入达94.1亿元,占总收入比重为68.6%,同比增长41.4%,同时贡献毛利71.4亿元,成为支撑中国飞鹤业绩增长的主要因素。

  随着国内注册制的推广深化,行业集中度逐步提升,未来奶粉行业将面临新一轮淘汰升级,奶粉行业朝着精细化发展;此外注册制下国内大牌拥有更多配方数,利于制定清晰的渠道策略及品牌矩阵打法,高端化下更占优势。一、二线城市与三、四线城市消费者观念的差距在缩小,奶粉品牌的营销策略和发展规划将更加多元化。在国产品牌奶粉崛起、成人奶粉和特配粉逐渐为人们所认可,将带动我国奶粉行业继续扩张。

  目前,我国全面二孩政策满两年出生人口已经出现锐减,人口红利逐渐消失,行业竞争加剧,仅依靠人口红利驱动发展的婴幼儿奶粉企业将难以生存。

  预计,随着消费水平升级,消费者对婴幼儿奶粉配方、质量、溶解度、冲调性、工厂规模、生产研发、检验检测能力等方面有了更高要求,婴幼儿奶粉生产企业在应对竞争、涨价的战役同时还要提高企业生产水平,检验能力,以适应着新时代下消费者的多元化需求,生产出符合现在消费者要求的品质婴幼儿奶粉;而不能迎合消费者需求的婴幼儿奶粉生产企业,也将逐步被市场淘汰。

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