报告简介

报告目录

第一章 2005-2006年三季度农药行业回顾 2

第一节 国内经济形势 3

一、政策环境影响因素 3

二、经济环境影响因素 3

三、社会环境影响因素 5

四、技术环境影响因素 6

第二节 供求经济形势 7

一、农药产量增长情况 7

二、农药细分产品产量增长情况 8

（一）杀虫剂原药 8

（二）杀菌剂原药 9

（三）除草剂原药 10

三、农药需求情况 10

四、农药细分产品需求情况 12

第三节 对外贸易情况 13

一、农药进出口统计 13

二、细分产品进出口统计 14

（一）杀虫剂进出口统计分析 14

（二）杀菌剂进出口统计分析 14

（三）除草剂进出口统计分析 15

第四节 行业经营财务状况 17

一、行业经营状况 17

（一）化学农药制造业 17

（二）化学原药制造业 18

二、化学农药制造行业财务状况 19

第二章 中国农药行业发展：挑战与变革 21

第一节 国际农药贸易概况 22

一、国际农药贸易快速增长 22

二、国际农药贸易主要集中在西欧 23

三、法国、德国、美国、英国和中国为世界农药主要贸易国 24

四、除草剂占世界农药贸易的主导地位 27

第二节 中国农药行业发展的关键要素 28

一、生产要素 28

二、需求条件 31

三、支援与相关产业（农药增效剂、农药机械） 31

四、企业战略、结构与竞争状态 34

五、政府的作用 35

第三节 中国农药行业竞争现状 37

一、农药行业现有的竞争力 37

二、农药行业供应商议价能力 37

三、农药行业客户的议价能力 38

四、农药行业替代品威胁 38

五、农药行业潜在进入者威胁 38

第四节 中国农药行业发展趋势 40

一、农药行业技术发展趋势 40

二、农药行业产品发展趋势 40

三、农药行业产业发展趋势 41

四、影响农药行业发展的因素 42

第三章 中国农药行业发展：地区比较 43

第一节 中国农药行业地区布局概览 44

一、农药行业地区结构现状 44

（一）化学农药地区结构现状 44

（二）细分产品地区结构现状 45

二、农药企业区域布局统计 50

（一）化学农药原药企业区域布局统计 50

（二）细分产品企业区域布局统计 51

第二节 江苏省农药行业发展现状及前景 56

一、发展现状 56

二、供需形势 59

三、前景展望 60

第三节 浙江省农药行业发展现状及前景 62

一、发展现状 62

二、供需形势 64

三、前景展望 66

第四节 山东省农药行业发展现状及前景 67

一、发展现状 67

二、供需形势 69

三、前景展望 70

第五节 湖南省农药行业发展现状及前景 71

一、发展现状 71

二、供需形势 73

三、前景展望 73

第四章 2006-2008年农药行业展望 75

第一节 行业市场环境展望 76

一、国内宏观政策展望 76

二、行业产业政策展望 76

三、影响行业市场环境的因素 77

第二节 行业供求形势展望 79

一、行业供应形势展望 79

二、行业需求形势展望 79

三、影响行业供求关键因素 82

第三节 行业进出口贸易展望 83

一、行业进出口形势展望 83

二、影响行业进出口的因素 84

第五章 2006-2008年农药行业市场预测 86

第一节 农药产量预测 87

一、总产量预测 87

二、细分产品产量预测 88

（一）杀虫剂产量预测 88

（二）杀菌剂产量预测 90

（三）除草剂产量预测 91

第二节 农药需求量预测 94

一、农药总需求量预测 94

二、农药总进口量预测 96

三、农药总出口量预测 97

第六章 优势企业经营与竞争分析 100

第一节 南通江山农药化工股份有限公司（600389） 101

一、经营状况 101

二、竞争分析 104

三、前景展望 106

第二节 沙隆达集团（A000553；B2000553） 107

一、经营状况 107

二、竞争分析 109

三、前景展望 111

第三节 新安化工（600596） 113

一、经营现状 113

二、竞争分析 116

三、前景展望 118

第四节 山东大成（600882） 120

一、经营现状 120

二、竞争分析 122

三、前景展望 124

第七章 农药行业投资机会与风险 126

第一节 投资吸引力分析 127

一、2005—2006年第三季度行业投资状况回顾 127

二、行业投资效益评价 128

三、行业投资环境分析 129

第二节 投资机会与风险 130

一、投资机会主要来自需求总量的增长和产品结构升级 130

二、高毒农药的禁用限用给农药行业带来了投资机会 130

三、产业转移对投资机会的影响仍不确定 130

四、产能快速增长导致投资风险增大 131

五、农药上游原料供应充足有助于降低投资风险 131

六、环保标准的提高和出口受限将加大农药行业的风险 131

第三节 投资策略 133

一、资本密集型和技术密集型产业获得机遇 133

二、行业投资策略应以并购重组和资源整合为主 133

三、应谨慎选择投资区域和投资规模 133

图表目录

表1 2003—2006年1-9月农药进口数量与金额统计 万吨 万美元 13

表2 2003—2006年1-9月农药出口数量与金额统计 万吨 万美元 13

表3 2003—2006年1-9月杀虫剂进出口数量与金额统计 万吨 万美元 14

表4 2003—2006年1-9月杀菌剂进出口数量与金额统计 万吨 万美元 14

表5 2003—2006年1-9月除草剂进出口数量与金额统计 万吨 万美元 15

表6 2003—2006年1-9月化学农药制造业主要经济指标完成情况统计 亿元 17

表7 2003—2006年1-9月化学原药制造业主要经济指标完成情况统计 千元 18

表8 2005年-2006年三季度我国化学农药制造行业基本财务比率情况 19

表9 2000—2004年世界农药进出口额统计 亿美元 22

表10 近年来世界各地区农药进口情况 亿美元 23

表11 近年来世界各地区农药出口情况 亿美元 24

表12 2004年世界农药贸易额前10位国家 亿美元 % 24

表13 2000年和2004年世界农药进口贸易额前10位国家 亿美元 25

表14 2000年和2004年世界农药出口贸易额前10位国家 亿美元 26

表15 2004年世界3大类农药产品进出口额前5位国家 亿美元 26

表16 2000—2004年世界农药贸易三大类产品进口情况 亿美元 27

表17 2000—2004年世界农药贸易三大类产品出口情况 亿美元 27

表18 2005年实现利润总额居行业前8位企业统计 千元 37

表19 2006年1-9月部分地区规模以上农药制造行业经营指标概览 43

表20 2005年我国化学农药原药企业产量前10名企业产量统计 吨 50

表21 2006年1-9月份我国化学农药原药企业产量前10名企业产量统计 吨 50

表22 2005年我国杀虫剂原药企业产量前10名企业产量统计 吨 % 51

表23 2006年1-9月份我国杀虫剂原药企业产量前10名企业产量统计 吨 % 51

表24 2005年我国杀菌剂原药企业产量前10名企业产量统计 吨 % 52

表25 2006年1-9月份我国杀菌剂原药企业产量前10名企业产量统计 吨 % 53

表26 2005年我国除草剂原药企业产量前10名企业产量统计 吨 % 54

表27 2006年1-9月份我国除草剂原药企业产量前10名企业产量统计 吨 % 54

表28 2005年江苏省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计 万吨 % 57

表29 2006年1-9月江苏省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计 万吨 % 58

表30 2005年浙江省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计 万吨 % 62

表31 2006年1-9月浙江省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计 万吨 % 63

表32 2005年山东省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计 万吨 % 67

表33 2006年1-9月山东省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计 万吨 % 68

表34 2005年湖南省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计 万吨 % 71

表35 2006年1-9月湖南省主要化学农药原药（折100%）企业产量统计 万吨 % 72

表36 当前农药行业制止低水平重复建设目录（2004） 77

表37 1996—2005年我国化学农药原药（折100%）产量统计 万吨 87

表38 1996—2005年我国杀虫剂原药（折100%）产量统计 万吨 88

表39 1996—2005年我国杀菌剂原药（折100%）产量统计 万吨 90

表40 1996—2005年我国杀菌剂原药（折100%）产量统计 万吨 92

表41 1997—2005年我国化学农药原药（折100%）表观消费量统计 万吨 94

表42 1997—2005年我国化学农药原药（折100%）进口量统计 万吨 96

表43 1997—2005年我国化学农药原药（折100%）出口量统计 万吨 97

表44 2006年1-8月我国化学农药企业产量前十名企业统计 万吨 % 100

表45 2005—2006年前三季度江山农药主要财务数据 万元 102

表46 2005—2006年三季度江山农化偿债能力指标统计 104

表47 2005—2006年三季度江山农化经营效率指标统计 104

表48 2005—2006年三季度江山农化盈利能力指标统计 105

表49 2005—2006年三季度江山农化成长能力指标统计 105

表50 2005—2006年三季度江山农化财务结构分析 105

表51 2006年前三季度沙隆达集团主要行业主营业务收入统计 万元 107

表52 2005—2006年前三季度沙隆达集团主要财务数据 万元 108

表53 2005—2006年三季度沙隆达集团偿债能力指标统计 109

表54 2005—2006年三季度沙隆达集团经营效率指标统计 110

表55 2005—2006年三季度沙隆达集团盈利能力指标统计 110

表56 2005—2006年三季度沙隆达集团成长能力指标统计 110

表57 2005—2006年三季度沙隆达集团财务结构分析 111

表58 2005—2006年前三季度新安化工主要财务数据 万元 115

表59 2005—2006年三季度新安化工偿债能力指标统计 116

表60 2005—2006年三季度新安化工经营效率指标统计 117

表61 2005—2006年三季度新安化工盈利能力指标统计 117

表62 2005—2006年三季度新安化工成长能力指标统计 117

表63 2005—2006年三季度新安化工财务结构分析 118

表64 2005—2006年前三季度山东大成主要财务数据 万元 121

表65 2005—2006年三季度山东大成偿债能力指标统计 122

表66 2005—2006年三季度山东大成经营效率指标统计 123

表67 2005—2006年三季度山东大成盈利能力指标统计 123

表68 2005—2006年三季度山东大成成长能力指标统计 124

表69 2005—2006年三季度山东大成财务结构分析 124

表70 近两年来部分行业全部国有及规模以上企业平均总资产贡献率（%）比较 128

图1 2002-2005年全球主要经济主体GDP增长速度 4

图2 2001—2006年1-9月我国化学农药原药（折100%）产量统计分析 万吨 % 7

图3 2001—2006年1-9月我国杀虫剂原药（折100%）产量统计分析 万吨 % 8

图4 2001—2006年1-9月我国杀菌剂原药（折100%）产量统计分析 万吨 % 9

图5 2001—2006年1-9月我国杀菌剂原药（折100%）产量占农药的比例 9

图6 2001—2006年1-9月我国除草剂原药（折100%）产量统计分析 万吨 % 10

图7 2001—2006年1-9月化学农药原药（折100%）表观消费量统计 万吨 % 10

图8 2003—2006年1-9月化学农药原药细分产品表观消费量统计 万吨 % 12

图9 2000—2004年世界农药进出口额增长幅度统计 22

图10 世界各地区农药贸易额所占比重 23

图11 2002—2006年我国甲醇产量统计 万吨 % 29

图12 2005年我国化学农药原药（折100%）产量地区结构分布图 万吨 44

图13 2006年1-9月我国化学农药（折100%）产量地区结构分布图 万吨 45

图14 2005年我国杀虫剂（折100%）产量地区结构分布图 万吨 45

图15 2006年1-9月我国杀虫剂（折100%）产量地区结构分布图 万吨 46

图16 2005年我国杀菌剂（折100%）产量地区结构分布图 吨 47

图17 2006年1-9月我国杀菌剂（折100%）产量地区结构分布图 吨 47

图18 2005年我国除草剂（折100%）产量地区结构分布图 吨 48

图19 2006年1-9月我国除草剂（折100%）产量地区结构分布图 吨 49

图20 2001—2006年1-9月江苏省化学农药原药（折100%）产量统计 万吨 59

图21 2001—2006年1-9月浙江省化学农药原药（折100%）产量统计 万吨 64

图22 2001—2006年1-9月山东省化学农药原药（折100%）产量统计 万吨 69

图23 2001—2006年1-9月湖南省化学农药原药（折100%）产量统计 万吨 73

图24 近年来我国农作物播种面积 80

图25 近年来我国各类农作物种植面积趋势（一） 80

图26 近年来我国各类农作物种植面积趋势（二） 81

图27 1996—2005年我国化学农药原药（折100%）产量走势图 万吨 87

图28 2003—2008年我国化学农药原药（折100%）产量预测 万吨 87

图29 1996—2005年我国杀虫剂原药（折100%）产量走势 万吨 89

图30 2003—2008年我国杀虫剂原药（折100%）产量预测 万吨 89

图31 1996—2005年我国杀菌剂原药（折100%）产量走势 万吨 90

图32 2003—2008年我国杀菌剂原药（折100%）产量预测 万吨 91

图33 1996—2005年我国除草剂原药（折100%）产量走势 万吨 92

图34 2003—2008年我国除草剂原药（折100%）产量预测 万吨 92

图35 1997—2005年我国化学农药原药（折100%）表观消费量走势 万吨 94

图36 2006—2008年我国化学农药原药（折100%）表观消费量预测 万吨 95

图37 1997—2005年我国化学农药原药（折100%）进口量走势 万吨 96

图38 2003—2008年我国化学农药原药（折100%）进口量预测 万吨 97

图39 1997—2005年我国化学农药原药（折100%）出口量走势 万吨 97

图40 2003—2008年我国化学农药原药（折100%）出口量预测 万吨 98

图41 2006年前三季度江山农药主要行业主营业务收入构成 101

图42 2006年前三季度公司主要产品主营业务收入比例 102

图43 2002—2006年1-9月江山农化农药（折100%）产量统计 万吨 103

图44 2005年沙隆达集团主要行业主营业务收入比例构成 107

图45 2001—2006年1-9月沙隆达集团农药（折100%）产量统计 万吨 108

图46 2005年新安化工主要行业主营业务收入比例构成 113

图47 2006年1-9月新安化工主要行业主营业务收入比例构成 114

图48 2004—2006年1-9月新安化工化学农药（折100%）产量统计 万吨 114

图49 2005年山东大成主要行业主营业务收入比例构成 120

图50 2001—2006年1-9月山东大成化学农药（折100%）产量统计 万吨 121

图51 2005-2006年1-9月农药行业固定资产净值平均余额增长率统计 % 127

图52 2005年我国部分行业平均总资产贡献率（%）比较 128