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报告目录

第一部分 产业环境透视

第一章 民营银行行业发展综述 1

第一节 民营银行基本介绍 1

一、民营银行的概念界定 1

二、民营银行的理论基础 2

三、民营银行的设计形式 4

四、民营银行的重要特征 5

第二节 民营银行的优势分析 6

一、产权清晰 6

二、委托-代理的治理结构 6

三、经营与激励机制灵活 7

四、商业化服务理念 7

五、信息和成本优势 7

第三节 民营银行与相关金融概念的比较辨析 8

一、民营银行与民间金融的区别 8

二、民营银行与社区银行的区别 9

三、民营银行与商业银行的区别 11

四、民营银行与私人的银行的区别 13

五、民营银行与私人银行的区别 13

第二章 国际民营银行发展模式及经验借鉴 15

第一节 国际民营银行发展综述 15

一、各国银行业民营化程度 15

二、国际民营银行发展特征 17

第二节 国外民营银行典型模式-增量模式 18

第三节 国外民营银行典型模式-存量模式 24

第四节 国外民营银行公司治理模式分析 28

一、德国的内部监管型治理模式 28

二、美国的市场主导型治理模式 29

三、两种模式的比较与评价 31

四、对中国的借鉴与启示 32

第五节 国际民营银行发展的经验及启示 34

一、国外民营银行模式选择启示 34

二、国外民营银行失败教训 36

第三章 民营银行行业市场环境及影响分析（PEST） 38

第一节 中国金融行业宏观经济环境分析 38

一、中国GDP增长情况分析 38

二、工业经济发展形势分析 39

三、社会固定资产投资分析 40

四、全社会消费品零售总额 41

五、城乡居民收入增长分析 43

六、居民消费价格变化分析 43

七、对外贸易发展形势分析 44

八、农业生产形势较好 45

九、M2再创新低，房地产贷款增速回落 45

十、国家外汇储备持续回升 48

第二节 中国金融发展政策环境分析 48

第三节 中国银行业发展政策热点 56

一、《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》 56

二、《中国人民银行关于进一步推进利率市场化改革的通知》 60

三、《商业银行资本管理办法(试行)》 61

1、资本工具合格标准 104

2、表内资产风险权重 108

四、《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》 112

五、《金融企业准备金计提管理办法》 117

六、《关于加强商业银行债券承销业务风险管理的通知》 122

七、《关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》 124

八、《商业银行公司治理指引》 129

九、《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》 154

十、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》 156

1、关于流动性风险管理方法的说明 174

2、关于流动性覆盖率的说明 178

3、关于流动性风险监测参考指标的说明 192

4、关于外资银行流动性风险相关指标的说明 195

第二部分 行业深度分析

第四章 中国银行业总体发展态势分析 197

第一节 中国银行业总体发展状况分析 197

一、银行业金融机构资产规模 197

二、银行业金融机构负债规模 198

三、银行业金融机构存款情况 198

四、银行业金融机构贷款情况 199

五、银行业金融机构盈利分析 200

第二节 中国商业银行资产负债规模 200

一、资产增长情况 200

二、负债增长情况 201

第三节 中国商业银行收入利润分析 201

一、商业银行收入支出分析 201

1、净利息收入 201

2、非利息收入 203

3、营业支出 203

二、商业银行盈利能力分析 204

1、平均资产利润率 204

2、平均资本利润率 204

3、成本收入比 205

4、净息差 205

第四节 中国商业银行监管指标情况 205

一、信用风险指标 205

二、流动性指标 207

三、资本充足指标 208

第五章 2014-2016年中国民营银行发展分析 209

第一节 中国民营银行总体概况 209

一、中国民营银行发展进程 209

二、中国民营银行基本状况 212

三、民营银行申办动机分析 213

四、农村民营银行尚待启动 215

五、民营银行发展方向分析 216

第二节 2014-2016年中国民营银行发展现状 218

一、民营银行试点状况分析 218

二、民营银行试点主要特点 218

三、民营银行经营模式分析 219

四、试点民营银行运营现状 220

五、民营银行申办态势分析 220

第三节 民营银行开闸的关注热点分析 221

一、开闸影响 221

二、制度选择 222

三、创建模式 223

四、绩效和社会责任 224

五、未来战略 224

第四节 民营银行市场竞争态势分析 226

一、民营银行面临的竞争环境 226

二、申办民营银行的三大阵营 226

三、上市公司涌现民营银行申办潮 228

四、民营银行与传统银行的博弈 229

五、民营银行的差异化竞争路径 229

第五节 民营银行发展的问题分析 231

一、发展民营银行的现实问题 231

二、民营银行的投资经营阻碍 232

三、民营银行面临的主要考验 233

四、民营银行发展面临的挑战 234

第六节 民营银行发展的对策探讨 235

一、民营银行的发展环境构建 235

二、民营银行的发展路径原则 236

三、民营银行准入与退出机制的构建 237

四、促进民营银行发展的政策建议 239

五、实现民营银行健康发展的对策 241

六、试点民营银行成功的路径 242

第六章 中国产业银行发展分析 244

第一节 国外产业银行发展分析 244

一、产业银行发展现状 244

二、产业银行发展趋势 245

三、给我国产业银行发展带来的启示 245

第二节 国内产业银行分析 247

一、产业银行的意义 247

二、产业银行发展现状 248

三、产业银行发展源头 249

四、产业银行发展趋势 249

第三部分 市场全景调研

第七章 中资商业银行行政许可事项实施办法 250

第一节 总则 250

第二节 机构设立 250

一、法人机构设立 250

二、境内分支机构设立 256

三、投资设立、参股、收购境内法人金融机构 260

四、投资设立、参股、收购境外机构 261

第三节 机构变更 262

一、法人机构变更 262

二、境内分支机构变更 266

三、境外机构变更 268

第四节 机构终止 268

一、法人机构终止 268

二、分支机构终止 269

第五节 调整业务范围和增加业务品种 270

一、开办外汇业务和增加外汇业务品种 270

二、募集发行债务、资本补充工具 271

三、开办衍生产品交易业务 271

四、开办信用卡业务 273

五、开办离岸银行业务 275

六、申请开办其他业务 276

第六节 董事和高级管理人员任职资格许可 277

一、任职资格条件 277

二、任职资格许可程序 283

第八章 民营银行申请筹办情况 287

第一节 民营银行名称核准情况 287

一、民营银行名称核准名单 287

二、民营银行申办动机分析 287

第二节 民企参与设立民营银行的方向 287

一、互联网金融 287

二、供应链金融 291

三、小微金融 294

第三节 民营银行申办主体分析 297

一、互联网企业 297

1、互联网企业申办民营银行情况 297

2、互联网企业申办民营银行优势 297

（1）渠道优势 297

（2）信息优势 297

（3）客户优势 297

（4）网络优势 298

（5）技术优势 298

二、企业集团 298

三、区域性组织 299

第四节 企业申办民营银行进展分析 299

第四部分 竞争格局分析

第九章 中国民营银行领先企业分析 301

第一节 上海华瑞银行股份有限公司 301

一、企业总体概况 301

二、企业商业模式和品牌定位分析 301

三、企业竞争优势分析 302

四、企业经营效益分析 303

五、企业发展战略分析 304

第二节 天津金城银行股份有限公司 304

一、企业总体概况 304

二、企业商业模式和品牌定位分析 306

三、企业竞争优势分析 306

四、企业经营效益分析 309

五、企业发展战略分析 311

第三节 深圳前海微众银行股份有限公司 312

一、企业总体概况 312

二、企业商业模式和品牌定位分析 312

三、企业竞争优势分析 312

四、企业经营效益分析 313

五、企业发展战略分析 315

第四节 温州民商银行股份有限公司 316

一、企业总体概况 316

二、企业商业模式和品牌定位分析 317

三、企业竞争优势分析 317

四、企业经营效益分析 318

五、企业发展战略分析 319

第五节 浙江网商银行股份有限公司 322

一、企业总体概况 322

二、企业商业模式和品牌定位分析 323

三、企业竞争优势分析 323

四、企业经营效益分析 324

五、企业发展战略分析 325

第六节 武汉众邦银行股份有限公司 326

一、企业总体概况 326

二、企业商业模式和品牌定位分析 327

三、企业竞争优势分析 327

四、企业经营效益分析 328

五、企业发展战略分析 328

第七节 江苏苏宁银行股份有限公司 333

一、企业总体概况 333

二、企业商业模式和品牌定位分析 333

三、企业竞争优势分析 333

四、企业经营效益分析 333

五、企业发展战略分析 334

第八节 山东威海蓝海银行股份有限公司 334

一、企业总体概况 334

二、企业商业模式和品牌定位分析 334

三、企业竞争优势分析 335

四、企业经营效益分析 335

五、企业发展战略分析 335

第九节 吉林亿联银行股份有限公司 336

一、企业总体概况 336

二、企业商业模式和品牌定位分析 336

三、企业竞争优势分析 337

四、企业经营效益分析 338

五、企业发展战略分析 338

第十节 北京中关村银行股份有限公司 339

一、企业总体概况 339

二、企业商业模式和品牌定位分析 339

三、企业竞争优势分析 339

四、企业经营效益分析 340

五、企业发展战略分析 340

第十章 2014-2016年中国民营银行的竞争对手分析 342

第一节 国有商业银行 342

一、目标客户 342

二、运营现状 343

三、收入结构 346

四、盈利能力 347

五、竞争力分析 349

第二节 股份制银行 353

一、目标客户 353

二、运营现状 356

三、收入结构 357

四、盈利能力 358

五、竞争力分析 359

第三节 城市商业银行 360

一、目标客户 360

二、运营现状 361

三、收入结构 362

四、盈利能力 363

五、竞争力分析 365

第四节 农村商业银行 370

一、目标客户 370

二、运营现状 370

三、收入结构 371

四、盈利能力 372

五、竞争力分析 373

第五节 农村信用合作社 373

一、目标客户 373

二、运营现状 373

三、收入结构 376

四、盈利能力 377

五、竞争力分析 377

第六节 小额贷款公司 377

一、目标客户 377

二、运营现状 377

三、收入结构 378

四、盈利能力 379

五、竞争力分析 380

第五部分 发展前景展望

第十一章 中国民营银行潜在问题及挑战剖析 381

第一节 民营银行存在的问题分析 381

一、宏观层面 381

二、微观层面 382

（一）银行治理方面 382

（二）银行经营方面 383

第二节 民营银行关联交易分析 385

一、关联交易概念 385

二、民营银行关联交易内部诱因 388

三、民营银行关联交易外部诱因 389

四、民营银行关联交易风险性与危害性 391

（一）关联交易与非公平关联交易 391

（二）非公平关联交易经营风险性 392

（三）非公平关联交易对股东危害 392

五、民营银行关联交易现行法律体系 393

（一）《公司法》 393

（二）《商业银行与内部人和股东关联交易办法》 395

（三）其他规范性文件 396

六、民营银行关联贷款法律规制存在的不足 398

（一）改善银行治理规定过于简单 398

（二）独立董事认可制度水土不服 398

（三）关联货款数额控制有待改进 398

（四）对股东的法律责任规定过轻 399

七、民营银行关联贷款法律规制的完善 399

（一）增强银行内部治理规定可操作性 399

（二）加强对民营银行独立董事的监管 399

（三）应对关联贷款限制采取双重标准 400

（四）加重股东的法律责任 400

第三节 民营资本进入银行的挑战分析 400

一、争夺存款市场信誉的挑战 400

二、单一服务功能有限的挑战 400

三、股权与真实控制权的挑战 401

四、银行业人才的挑战和竞争 401

五、民营银行的风险控制挑战 401

第六部分 发展战略研究

第十二章 民营银行发展模式分析 402

第一节 民营银行可能的监管政策 402

一、国外对“自担风险”银行的监管 402

二、我国对商业银行监管框架和重点 403

三、不同类型银行监管政策差异分析 405

（一）业务定位 405

（二）持股比例 409

（三）风险控制 412

（四）信息披露 415

四、监管部门对民营银行监管政策猜想 420

（一）发起人承诺风险兜底 420

（二）设置更高的准入门槛 421

（三）单一股东持股比例限制 423

（四）民营银行经营业务限制 424

（五）沿用现有风险监测指标 425

（六）按时做好信息披露工作 427

（七）规范民营银行退出政策 429

第二节 民营银行可能的组织形式 429

一、国外“自担风险”银行组织形式 429

二、我国对民营银行可能的组织形式 430

第三节 民营银行可能的业务模式 431

一、国外“自担风险”银行业务类型 431

二、国外“自担风险”银行风险管理 432

三、专业化特色化小型银行更受欢迎 433

四、小微企业贷款可能成为业务重点 434

五、产业银行或能成为民营银行发展方向 435

六、互联网银行或成为民营银行重要方向 435

第四节 民营银行定位分析 436

图表目录

图表：公营银行民营化股权比率及民营化时间(%) 22

图表：新设银行的主导企业集团与有关资料 23

图表：匈牙利解决银行业危机的方案 25

图表：匈牙利银行重组计划的财政成本总成本 26

图表：民营资产在银行资产中所占比重(2000年) 35

图表：2008-2017年2季度我国季度GDP增长率 38

图表：2010-2017年2季度我国三次产业增加值季度增长率 39

图表：2010-2017年6月我国工业增加值走势图 40

图表：2010-2017年6月固定资产投资增速走势图 41

图表：2014-2017年6月我国各地区城镇固定资产投资累计同比增长率 41

图表：2010-2017年6月我国社会消费品零售总额走势图 42

图表：2010-2017年6月我国社会消费品零售总额构成走势图 42

图表：2010-2017年6月我国CPI、PPI运行趋势 43

图表：2010年-2017年6月企业商品价格指数走势（去年同期为100） 44

图表：2010-2017年6月进出口走势图 45

图表：2014-2017年6月我国货币供应量 46

图表：2010-2017年6月我国存贷款同比增速走势图（单位：亿元%） 47

图表：2009-2017年6月我国月度新增贷款量（单位：亿元） 47

图表：2008-2017年2季度我国外汇储备 48

图表：2015—2016年主要经济体经济增速 49

图表：2016年原油和大宗商品价格走势 50

图表：2016年主要经济体股票指数涨幅走势 51

图表：2016年主要发达经济体10年期国债收益率走势 52

图表：2016年主要货币汇率走势 53

图表：表内资产风险权重表 108

图表：表外项目信用转换系数表 110

图表：货款对付模式下交易对手信用风险资本计提比例 111

图表：合格信用风险缓释工具的种类 112

图表：零售存款项目与对应的折算率 184

图表：无抵（质）押批发融资项目与对应折算率 185

图表：抵（质）押融资项目与对应折算率 187

图表：其他项目与对应折算率 187

图表：抵（质）押借贷与对应的折算率 190

图表：来自不同交易对手的其他现金流入与对应的折算率 190

图表：其他项目与对应的折算率 190

图表：2017年1月-7月银行业金融机构资产与负债规模（单位：亿元，%） 197

图表：2011-2016年我国银行业金融机构境内外本外币资产总额及增长率 197

图表：2011-2016年我国银行业金融机构境内外本外币负债总额及增长率 198

图表：银行业金融机构存贷款余额及贷存比（2003—2015年） 199

图表：2017年第一、第二季度银行业金融机构贷款指标分析 199

图表：2017年第一、第二季度银行业金融机构盈利分析 200

图表：2013-2016年我国商业银行资产总额及增长率 200

图表：2013-2016年我国商业银行负债总额及增长率 201

图表：2013-2016年我国商业银行净利润及增长率 202

图表：2015-2016年上市商业银行利息净收入增幅 202

图表：2016年上市商业银行利息收入结构分析 203

图表：2016年上市商业银行利息支出结构分析 203

图表：2013-2016年我国商业银行平均净资产利润率 204

图表：2013-2016年我国商业银行平均净资本利润率 204

图表：2015-2016年我国商业银行成本收入比 205

图表：2015-2016年我国商业银行净息差 205

图表：2012-2016年我国商业银行不良贷款余额 206

图表：2012-2016年我国商业银行不良贷款率 206

图表：2012-2016年我国商业银行贷款拨备率 207

图表：2012-2016年我国商业银行拨备覆盖率 207

图表：2012-2016年我国商业银行流动性比例 208

图表：2016年全国银行间同业拆借市场月加权平均利率 208

图表：民营银行批筹和开业情况 212

图表：已开业和批筹的民营银行地区分布 213

图表：我国三种市场监管指标规定： 238

图表：资本充足率分级 238

图表：乐天组织架构 288

图表：乐天银行信用卡购物交易额（2006-2014） 289

图表：2014年来自外部客户收入分类占比情况 289

图表：乐天银行前身EBANKCORPORATION发展历程 290

图表：乐天银行业务 291

图表：协同效应示意 291

图表：商票保贴业务图示 292

图表：深圳发展银行供应链金融业务发展沿革 293

图表：2014-2016年上海华瑞银行股份有限公司主要会计指标分析（单位：人民币千元） 303

图表：2014-2016年上海华瑞银行股份有限公司主要财务指标分析（单位：%） 304

图表：2015-2016年天津金城银行股份有限公司主要会计指标分析（单位：人民币千元） 310

图表：2015-2016年天津金城银行股份有限公司主要财务指标分析（单位：%） 311

图表：2014-2016年前海微众银行主要会计指标分析（单位：人民币元） 314

图表：2014-2016年天津金城银行股份有限公司主要财务指标分 315

图表：2015-2016年温州民商银行股份有限公司主要财务数据和指标（单位：人民币万元）319

图表：2017年第一、二季度商业银行主要指标 346

图表：2017年1-7月大型商业银行资产负债监管指标 346

图表：五大国有商业银行2012年至2016年存款付息率 348

图表：五大国有商业银行2012年至2016年净利息收益率 348

图表：2016年国有大型商业银行净利润增长率排名 349

图表：2017年1-7月股份制银行资产负债监管指标 357

图表：2016年末各类银行平均净利润增长率 358

图表：2016年股份制商业银行净利润增长率排名 359

图表：2017年1-7月城市商业银行资产负债监管指标 362

图表：2016年末各类银行平均净息差 364

图表：2016年末各类银行不良贷款率 364

图表：2016年城市商业银行净利润增长率前十五名排名 365

图表：2016年部分 上市银行收入结构 372

图表：2016年末各类银行平均净利润增长率 372

图表：2016年小贷公司净利息收入（单位：万元） 379

图表：2016年小贷公司净利润（单位：万元） 380