中芯国际（00981-HK）公布，11月29日，公司拟以每股10.65港元配售约2.41亿股新股，新股占已扩大后股本约4.92%，配售价较昨日收市价11.20元折让约4.91%。配售事项所得款项总额将约为25.7亿元，而配售事项所得款项净额（经扣除费用、佣金及开支后）将约为25.5亿港元。公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖。

另外，公司与联席经办人Barclays Bank PLC、德意志银行（香港分行）及J.P． MorganSecurities Plc订立获配售永久次级可换股证券认购协议，据此，各联席经办人已同意认购公司发行的获配售永久次级可换股证券并就此付款，或促使认购人认购公司发行的获配售永久次级可换股证券并就此付款，本金总额为6500万美元。永久次级可换股证券按初始换股价12.78元并假设按初始换股价全数兑换该等获配售永久次级可换股证券，该等获配售永久次级可换股证券将可兑换为约3968万股新股，相当于公司经配售股份扩大后已发行股本约0.81%。初始换股价12.78元较昨日收市价11.2元有溢价约14.11%；

根据大唐购买协议，倘发行任何新股份或可兑换股份的证券，除若干例外情况外，大唐拥有优先认购权。根据国家集成电路基金认购协议，倘发行任何新股份或可兑换为股份的证券除若干例外情况外，国家集成电路基金拥有优先认购权，以相等于紧接该等证券发行前国家集成电路基金所拥有的本公司已发行股本百分比的比例，认购所发行的新证券。