中国建筑国际(03311-HK)公布，公司的全资附属公司China State Construction Finance (Cayman) IILimited将发行将於2022年11月29日到期本金总额为5.5亿美元的A系列票据以及将於2027年11月29日到期本金总额2.5亿美元的B系列票据。发行价如下，A系列票据为99.982%，B系列票据为99.688%。

    A系列票据按年利率3.375%计息，自2018年5月29九日起每半年於每年的5月29日及11月29日支付。B系列票据按年利率3.875%计息，自2018年5月29日起每半年於每年的5月29日及11月29日支付。

    票据发行的所得款项净额(扣除票据发行的相关费用及其他开支)将约为7.965亿美元。公司拟将有关所得款项净额用作偿还本集团现有债项及╱或将本集团现有债项再融资、为新增及现有项目提供资金，以及作一般企业用途。申请上市发行人拟向联交所申请批准该等票据以仅向专业投资者进行之债务发行形式上市及买卖。该等票据於联交所上市並不应被视为发行人、公司、集团或该等票据之价值指標。该等票据预期於2017年11月29九日或前后发行。