发布时间:2017-10-11 10:29:34
来源:财华社
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郑州银行(06196-HK)公布,建议发行11.91亿美元股息率为5.5%的非累积永续境外优先股,境外优先股每股票面金额将为100元人民币。受限于认购协议所规定之条件,境外优先股将以等同于清算优先金额(即每股20美元)100%之价格进行认购。境外优先股将在募集资金全额以美元缴足后发行。
联席牵头经办人已通知本行,彼等拟出售境外优先股予不少于六名合资格获配售人,惟境外优先股受限于最多发售予200名合资格获配售人的限制。
按照中国外汇交易中心公布的2017年10月10日的人民币汇率中间价,境外优先股发行所募集资金的总额约为78.93亿元人民币。该行预计,在扣除发行费用后,境外优先股发行所募集的资金的净额约为78.54亿元人民币,将依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的批准用于补充该行其他一级资本。