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CMIC:2016年中国工业经济发展形势展望

发布时间:2016-03-24 09:32:34

来源:赛迪智库

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    【CMIC讯】2015年,在中央一系列稳增长、促改革、调结构政策措施的推动下,国民经济和工业经济运行总体平稳,呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。展望2016年,全球经济将持续缓慢复苏,我国经济新的内生增长动力正逐步形成,工业增速有望小幅提升。但是,我国工业发展仍面临产能过剩严峻、投资效率偏低、出口竞争力下降、自主创新不足等问题。未来要坚定不移地推进改革开放,坚定不移地加快结构调整和转型升级,打造“大众创业、万众创新”和增加公共产品、公共服务“双引擎”,为经济保持中高速、产业迈向中高端奠定坚实基础。
 
    一、对2016年形势的基本判断
 
    (一)全球经济缓慢复苏,国际贸易呈低速增长
 
    发达经济体方面。美国制造业PMI产出指数和新订单指数持续处于扩张区间,显示复苏动力有所增强。OECD预测2016年美国经济增速将较2015年小幅回升至2.5%。欧洲经济复苏缓慢,制造业信心指数和消费者信心指数降幅未出现显著扩大趋势,今年以来欧元区制造业PMI一直保持在荣枯线以上。作为欧洲经济的核心,德国制造业PMI和工业生产指数整体上亦呈小幅回升态势。但考虑到难民潮压力和巴黎恐怖袭击的影响,欧洲经济复苏进程将存在一定不确定性。日本经济依然疲弱,经济观察家现况指数和前景指数均处于近期较低水平;10月份日本投资信心指数仅为-2.5,创2013年以来新低,表明未来日本工业生产和投资活动将持续偏弱。
 
    新兴经济体方面。今年以来,俄罗斯和巴西制造业PMI基本处于荣枯线之下,10月份俄罗斯虽然较前期有所提升,但仅为50.2%,也是今年首次升至荣枯线以上;巴西则出现大幅下降,创2009年4月以来最低值;9月份两国工业生产指数分别同比下降3.6%和10.8%,降幅十分明显。印度制造业PMI继续回落,10月为50.7%,为今年最低值。10月份南非PMI为52%,与上月持平,未能延续大幅提高的态势,表明回暖基础不甚牢固。总体来看,受大宗商品价格下跌、流向新兴市场的资本减少、信贷增长过快、部分国家政局动荡和金融市场波动等多重因素影响,新兴经济体的经济增长在2016年将继续走弱。
 
    综合判断,发达经济体整体上呈缓慢复苏,但新兴经济体面临多重不确定性,世界经济趋弱态势短期内难以扭转。此外,资源、人工、物流等价格上涨不断推高我国制造业生产成本,加工贸易订单向东南亚、南亚等地区转移趋势加剧,TPP对部分行业出口的影响也将逐渐显现,外需对我国工业经济的拉动作用将减弱。预计2016年我国出口增速将呈低速增长,全年出口交货值累计增速在2%左右。
 
    (二)我国经济新的内生增长动力正在逐步形成,工业经济增速有望小幅提升
 
    投资增长有望筑底,实现小幅回升。近几年工业投资增长呈阶梯状下行趋势,2011年以来年均增速回落2-3个百分点。受当前制造业企业盈利能力下降、生产经营成本较高影响,工业投资的主体——制造业投资已经持续五个月呈个位数增长,短期内难以实现投资增幅的明显回升。房地产行业受政策利好刺激成交量明显提升,但目前仍处于消化库存阶段,2015年前十个月房地产开发投资完成额累计同比增速仅为2%,土地购置面积的降幅超过30%,房地产投资增速难以明显提高。受财政收入增长缓慢和地方债务问题困扰,基础设施建设投资已下滑至17.4%。虽然当前投资呈低速增长,但考虑到2016年是“十三五”开局之年,规划投资热点集中涌现,对促进投资增长构成一定支撑,预计2016年投资增长有望筑底,实现小幅回升,同比增长约为10%。
 
    消费总体稳中趋缓,新的亮点正在逐步形成。近年来,消费数据呈缓慢下行,但整体上依然比较平稳。这主要得益于部分类别商品和服务消费的快速增长:一是随着商品房销售的回暖,相关商品消费呈快速增长。1-10月,全国商品房销售面积同比增长7.2%,销售额增长14.9%,分别比上半年加快3.3个和3.9个百分点。与其相关的家电类、建材类、家具类商品也保持较快增长。二是享受型消费和新兴领域消费比较活跃。随着“互联网+”、“宽带中国”等战略实施,新的消费需求将不断产生,消费意愿也将不断提高,特别是网上零售将保持快速增长。预计2016年消费增速将整体保持稳定,全年累计增速在10.6%左右。
 
    综合来看,新的内生增长动力正逐渐形成,工业增速有望小幅回升,预计2016年规模以上工业增加值增速在6.3%左右。
 
    (三)多因素导致工业各行业运行仍将延续分化态势
 
    分行业看,传统产业处于深度调整过程中,钢铁、有色、建材、电力等高耗能产业在产能过剩和资源环境约束下增速减缓;纺织、轻工、电子等出口导向型行业竞争力也不断弱化。与此同时,高端装备制造业和高技术制造业在经济下行期仍保持较高增长,对工业经济的支撑能力逐渐增强。
 
    原材料工业。2015年,我国原材料工业处于下行通道,增速稳中趋缓。2016年,在全球经济缺乏强劲增长动力、国内经济仍处于周期性调整的背景下,预计原材料工业生产增速进一步回落,投资增速继续放缓,进出口贸易形势依然严峻,产品价格低位震荡,行业经济效益难有较大改善。
 
    装备工业。2015年,我国装备工业低位运行。展望2016年,我国装备工业生产、出口增速将加快回升,其中汽车工业增速继续回暖趋稳,机械工业运行延续分化走势,船舶工业将逐渐好转,智能制造继续加速发展,高端装备创新发展的空间继续拓展。
 
    消费品工业。2015年是我国消费品工业发展形势较为严峻的一年,生产增速持续回落,出口交货值增速大幅下滑,内需增长明显不足。展望2016年,消费品工业面临的国内外形势依然不容乐观,预计消费品工业生产增速将呈小幅下滑。
 
    电子信息产业。2015年,我国电子信息制造业进入中高速增长的新阶段,增速从10%以上降至8.5%左右区间,并保持平稳态势。出口环境未有改善,仍然围绕着零增长率上下浮动。展望2016年,我国电子信息制造业增速预计将维持8%左右,出口增速有望实现正增长,但所面临的发展环境仍有较大不确定性。
 
    (四)区域协同发展格局逐步形成,但部分地区断崖式回落将带来不确定风险。
 
    东部地区。受劳动力成本上涨、汇率波动以及外需低迷等因素影响,东部地区工业经济面临的下行压力较大,但“中国制造2025”、“互联网+”、自贸区等战略的实施,成为制造业升级的重要突破口,为东部地区制造业发展带来新的机遇。在新的增长亮点不断涌现的形势下,预计2016年东部地区将继续引领全国工业结构调整和转型升级,工业增长有望保持平稳。
 
中部和西部地区。受益于工业化和城镇化进程的加快,以及承接国际国内产业转移的带动,中西部地区后发优势凸显。2011年以来,中西部地区规模以上工业增速、投资增速亦明显高于全国平均水平。2014年中西部地区工业增加值占比为40.9%,比2003年的历史低点提高10.3个百分点。在长江经济带、“一带一路”战略的稳步推进下,预计2016年中西部地区将继续保持较快增长,成为带动工业增长的区域新动力。
 
    东北地区。今年以来,东北地区经济出现“断崖式”回落,规上工业增加值持续负增长,10月份,东北地区同比下降4.6%,与今年5月份同为本年低谷。东北地区主要以钢铁、石油石化、煤炭等重化工业为支柱产业,服务经济所占比重偏低,在国际国内需求不足的影响之下,经济下行压力加剧,加之体制机制改革相对滞后等因素的影响,未来经济回暖仍待长期调整。
 
    二、需要关注的几个问题
 
    (一)投资需求明显减弱,工业投资效率不高
 
    2015年1-10月,我国固定资产投资完成额同比增长10.2%,较去年同期低5.7个百分点。其中,自筹资金同比增长8.5%,利用外资下降28.6%,国家预算资金增长21.1%,我国当前投资增长仍然主要依赖政府,企业自主投资的意愿不强。从投资的三大分类来看,我国由于工业品出厂价格和工业企业利润持续下降,制造业企业投资意愿明显不足。房地产开发投资受商品房去库存压力大、土地市场低迷等因素影响,今年1-10月同比增速回落至2%。上半年我国虽然密集出台一批基础设施建设项目,但效果需要较长时期才能显现,基础设施建设投资增速已连续两年持续回落。
 
    伴随投资意愿的明显减弱,工业投资效率也处于较低水平。与全社会资本边际生产率相比,工业资本边际生产率波动较大。自2009年大规模扩张投资计划后,投资率连续五年维持在47%-49%的高位,而工业资本边际生产率却持续低位徘徊,投资效益系数呈下滑态势。我国较高的投资率和较低的投资效率相矛盾,也引发了诸多问题。一方面造成巨大的资源能源浪费,带来严重的产能过剩问题。另一方面,投资低效率引发地方债务危机,给经济带来系统性风险。
 
    (二)产能过剩问题突出,工业通缩风险加剧
 
    今年以来,我国工业总供给持续疲软,总需求加速回落态势明显,总需求与总供给的缺口进一步扩大。由于市场有效需求不足和前几年一批新项目产能陆续释放,行业间竞争激烈,工业产能过剩问题也更为突出,部分工业领域深处通缩困境。
 
    我国工业生产者出厂价格指数(PPI)和工业生产者采购价格指数(PPIRM)已连续44个月处于负增长。1-10月,我国PPI同比下降5.1%, PPIRM同比下降6 %,两指数降幅较前两年均有所扩大。PPI持续下行主要是由产能过度扩张引起,而结构性价格低迷、前期刺激政策消化等都是其背后原因。油价持续下跌导致石化产业链陷入通缩,并进一步蔓延至产业链中上游。大宗商品价格低迷导致生产资料价格处于低位。1-10月,生产资料PPI同比下降6.6%,较去年同期低4.4个百分点。其中,采掘工业、原材料工业、加工工业价格指数分别同比下降19.7%、9.4%、4.1%,较去年同期跌幅明显扩大。由于受油气产业链拖累,采掘业和原材料工业成为引领PPI下跌的主要原因。PPI持续下降,容易传导至下游消费领域,形成实质性通缩,风险不容忽视。
 
    (三)要素成本居高不下,工业出口竞争力削弱
 
    我国工业出口以劳动密集型产品为主,对要素成本变化有较高的敏感性。近年来,我国劳动力价格和土地成本持续上涨,企业生产经营的要素成本居高不下。一方面,资源要素成本上涨,随着工业进一步发展,企业对水电等资源需求不断增加,而国内资源生产能力尚不能满足工业企业发展需求,资源供求缺口不断扩大,导致资源要素价格持续上涨。另一方面,劳动力成本大幅上涨,我国居民教育水平显著提高,社会保障体系日益健全,这要求企业增加员工薪酬和社会保障投入,劳动力成本持续上升,产品的生产成本大幅上涨。
 
    要素成本持续上涨很大程度上挤压了出口企业的盈利空间,削弱了我国出口企业竞争力。一方面,要素成本上涨削减企业利润空间,较为敏感的投资者开始撤回大批资金,导致出口企业融资难度加大。另一方面,要素成本上涨,出口企业生产经营成本增加,企业扩大再生产的积极性降低。
 
    (四)企业研发创新效率不高,自主创新能力滞后
 
    尽管我国研发投入强度大幅增长,但未能掩盖研发创新效率不高的问题。2014年我国企业研发经费支出占收入的平均比重仅为1.4%,而全球10年来的平均值是3.7%。从研发投入产出效率来看,我国单位R&D经费支出的发明专利申请授权数由2012年的21件/亿元降低到2014年的18件/亿元。我国研发创新效率相对较低,主要原因是我国产业集中度不高,研发投入分散,政府或企业的研发经费被众多小企业分散稀释,研发经费被浪费。
 
    我国很多企业将创新重点放在跟踪和模仿上,工业制造品质和附加值相对偏低,企业自主创新的动力明显不足。早在2010年,我国制造业产出占全球比重达到19.8%,成为全球制造第一大国。但我国高端芯片80%依靠进口;生产一部179美元的苹果手机,负责组装的中国企业仅得6.5美元;中国自行研制的大型客机C919的全部发动机均靠进口。我国制造业技术空心化和自主品牌缺失问题凸显,自主创新能力滞后已成为制约我国工业发展的瓶颈。
 
    (五)企业盈利能力减弱,生产经营困难加剧
 
    由于大宗商品价格暴跌、外贸需求下降、产能过剩等原因,我国工业企业利润持续下滑。1-9月,我国工业企业利润总额同比下降1.7%,石油、煤炭、铁矿等原材料行业利润减半;工业企业主营业务收入和成本分别同比增长1.2%和1.3%,成本的增长幅度快于收入,企业利润持续负增长。每百元主营业务收入中的成本为86.1元,较前两年均有所增加。我国工业企业陷入“增收不增利”困境。
 
    除了企业盈利能力下降给生产经营带来困境,企业承担的债务风险也在不断扩大,生产经营环境亟待改善。1-9月,工业企业应收账款净额同比增长8%,应收账款占主营业务收入比重为14.1%,较去年同期高1个百分点。在市场需求难以实现大幅增长的情况下,行业现金回笼的能力依然较弱,工业企业债务问题进一步加剧。与此同时,中小企业融资难问题尚未有效解决,企业税费负担仍然较重,乱摊派、乱收费的问题依然存在,大幅改善经营环境依然困难重重。
 
    三、应采取的对策建议
 
    “十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段,把发展作为第一要务,加快转变经济发展方式,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,是指导未来五年我国经济和社会发展的行动纲领。随着经济发展阶段的变化,我国工业发展也面临着一系列新的问题和挑战。要坚持深化改革,不断增强经济内生增长动力,逐步提高经济发展质量和效益,加快推进工业转型升级,促进工业平稳健康发展。
 
    (一)持续推进改革创新,增强内生增长动力
 
    一是重塑政府职能,打造服务型政府,通过产业政策和竞争政策引导和激励创新,营造公平开放透明的市场环境,提高资源配置效率。二是把握新一轮科技革命机遇,推进传统制造业与“互联网+”融合,提高资源要素使用效率;推动生产组织模式创新,培育新模式新业态,支持产业创新发展。三是提升工业企业创新能力,加大对新技术新产品研发的支持力度,加快推动新技术转化为现实生产力,加速提升工业设计创新能力,增强产业发展新动能。总体而言,就是要通过深化改革创新,提高劳动力、资本、技术和土地等资源要素的配置效率和使用效率,提高生产率。
 
    (二)加快产业转型升级,推动消费结构升级
 
    一是创造和适应新消费需求,大力发展新技术、新产品、新业态、新模式,通过新供给催生新需求,引导消费向智能、绿色、健康和安全的方向转变;同时不断提升产品质量和档次,通过新需求改善供给,积极适应消费者对产品的个性化需求。二是加快消费领域基础设施建设,贯彻落实“宽带中国”战略,积极推进“互联网+”行动,着力营造高效的消费环境,不断挖掘新的消费增长点,充分发挥新消费的引领带动作用。
 
    (三)坚持提高投资效率,扩大工业有效投资
 
    一是优化投资结构,继续加大对“中国制造2025”确定的新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备等十个重点领域的投资力度,充分发挥其对产业结构升级的引领作用;同时加大对产能过剩行业的调整力度,充分发挥市场在资源配置中的核心作用,积极推进企业并购重组。二是创新投融资方式,通过设立产业投资基金、推广PPP模式等,加快实施一批带动面广、投资效益突出、市场需求旺盛的重大项目,发挥财政资金的撬动功能,吸引更多社会资本跟进。
 
    (四)借力“一带一路”,强化国际产能合作
 
    当前,工业增长已不能单靠投资驱动,还必须加快落实“一带一路”战略,推动以资本和产能走出去为核心的新一轮对外开放。一是大力支持有国际竞争力的企业“走出去”,积极扩大对外投资,鼓励企业到境外投资办厂,支持钢铁、有色、石化、建材等原材料企业到海外建立生产基地,积极开拓国际市场。二是加强与“一带一路”沿线国家在基础设施等领域的多层次合作,积极拓展高铁、核电、特高压电网、通讯、航空等高端装备的国际市场空间,带动我国装备产业、产品、以及技术、工程和服务的全面“走出去”,提高装备企业的国际竞争力。
 
    (五)加强产业规划引导,实现区域错位发展
 
    一是贯彻落实区域发展总体战略,以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设为引领,加快培育区域经济新的增长极、增长带和增长点,积极推动区域协调发展协同发展共同发展。二是各地需借“十三五”规划契机,统筹规划产业发展格局,实现产业上中下游协同配套和资源优势互补,做大做强主导产业,避免区域间同质化竞争,实现区域协同下的错位发展。

责任编辑:拂晓晨风

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