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CMIC:高田破产对我国安全气囊产业发展的影响

发布时间:2017-10-31 09:44:06

来源:赛迪智库

作者:程明睿

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  【CMIC讯】9月1日,据美国媒体报道,美国车主与本田就高田气囊的集体诉讼达成和解,涉及1650万名本田和讴歌车主,最高每人可获得500美元的赔偿,并且在汽车进行安全维修期间,可以享受免费租赁汽车的待遇。今年6月26日,受产品质量安全事件影响,在国际车辆安全气囊知名供应商日本高田申请破产,对国际车辆安全装备供应市场造成了强烈震动。车辆安全气囊是当前车辆的必备安全装备,也是车辆被动安全装置的重要组成部分。安全气囊行业门槛较高,我国国内企业关键技术掌握水平普遍不足,总体市场占比较低,更难以打入国际市场。探索如何提升我国企业竞争能力,抢占高田市场空缺十分必要。
 
  一、高田气囊门事件及影响
 
  事件经过:高田事件进入大众视野,源于2009年5月16日美国发生的一起交通事故。事故中安全气囊展开后,弹出了一块金属片划破了驾驶员的颈动脉,导致驾驶员死亡。其后召回事件在高田供货的各主机厂下纷纷爆发,至2014年6月因高田安全气囊问题而召回的车辆达295万辆。2015年10月19日,高田故障安全气囊召回公开会议由美国公路安全交通管理局(NHTSA)召开,会上NHTSA要求高田在2016年召回超过8500万存在安全隐患的气囊。截至2017年,全球因高田气囊安全隐患而死亡的人数至少有17人,同时约有180人受伤。为此各国纷纷启动召回程序,我国涉及车辆约有126万辆,高额的气囊召回费用和主机厂的相继退出合作,最终迫使高田宣布破产。
 
  高田气囊门事件是企业压缩成本、隐瞒产品质量问题的典型案例。自2008年丰田召回事件至高田破产,高田气囊门历时9年,可谓历时长久。安全气囊难以长期储存,高田为降低成本,一直以来实行按需定产模式,生产数量与订单量直接相关。这种模式优势在于积压产品很少,保管费用和积压损失低;劣势在于需要对订单需求快速反应,生产能力不足、订单要求紧急等都会造成供货困难。拖延供货需交付每分钟数万美元的巨额违约费用,而高田的生产力难以满足按需定产模式需求,在订单压力下赶工、回收翻新损坏或受潮气囊的情况十分常见,直接造成了正常流程的缩减、降低了产品质量和安全性。再加上充气泵设计制造不达标、采用稳定性差的硝酸铵,高田气囊事故频发几成必然。
 
  高田气囊门对我国车辆安全气囊市场总体影响有限。在国际上,日本高田曾与美国天合、瑞典奥托立夫和美国KSS同为国际汽车安全气囊四巨头,2015年四家企业共占据全球80%的安全气囊市场份额,其中高田占据20%。高田是日系主机厂安全气囊的主要供应商,本田、丰田、马自达、丰田斯巴鲁、丰田雷克萨斯、尼桑、三菱等日系品牌以及宝马、克莱斯勒等德系美系车企的部分车型均采用了高田气囊。面对供给缺口,外资主机厂更倾向于采用外资品牌,如本田公司在高田事件后已选择奥托立夫、天合以及日本大赛璐为主要供应商。因此,自主品牌可利用的空间大部分是内资主机厂的高田市场空余份额。
 
  在国内,2015年高田安全气囊市场份额与日系乘用车19.4%的总销售占比相近,约为20%。同年,自主品牌车辆占我国乘用车市场的41.3%,其中一半构成了整个国内自主安全气囊产业的主要供应对象,使得国产气囊所占总体市场份额约为20%,与高田退市腾出的国内市场空间相近。鉴于高端气囊生产能力的局限,部分国产车型仍会采用外资企业生产的安全气囊,以高田占内资主机厂中外资气囊供应部分的20%估算,国内主机厂可抢占的空余市场份额约为整体市场空间的4%。为充分利用高田退市机会,推进我国企业与主机厂合作刻不容缓。

图

 

  二、我国车辆安全气囊产业发展特点
 
  安全气囊自主品牌起步较晚。21世纪初,锦州锦恒、东方久乐等知名国产安全气囊制造企业纷纷建立,适逢高田、奥托立夫、天合等国际企业进入中国市场。这些外资企业早在20世纪中期就开始研发车辆安全系统,进入我国市场时已拥有先进的全套装备制造技术和成熟的气囊设计配套经验,对当时正处于起步阶段的国内市场吸引力巨大。外企良好的口碑有效保障了其在我国外资主机厂中的主导地位,行业的高门槛和外资企业的积累优势使得我国安全气囊厂家在研发技术逐渐纯熟后,仍难以在外资主机厂配套市场中占据有利位置。高端安全气囊生产能力不足、安全气囊配套设计能力不够、成本控制水平有待加强等,是我国大部分安全气囊自主品牌的通病。
 
  多数企业配套设计能力较差。目前世界安全产业装备制造业总体存在着从以单纯提供产品到以提供服务为主、产品为辅的趋势。在安全气囊产业中,能够提供配套安全气囊及气囊布局设计的厂家有助于节约主机厂研发费用,自然更受客户欢迎。目前我国较知名的自主安全气囊企业中,锦州锦恒、东方久乐及太航常青拥有安全气囊整套设计生产能力及车辆配套设计能力,其中锦州锦恒的车辆碰撞测试车间可检验标准类型最多,能够根据美国标准进行测试与设计。其余企业大多只供应安全气囊袋、发火器、气囊布等安全气囊零部件,气囊智能控制器研发与车辆配套设计能力较差,企业市场竞争能力较弱。
 
  龙头企业带动能力低,产业发展难以形成合力。我国安全气囊企业分布较为分散,龙头企业分布于辽宁、石家庄、西安、伤上海各地。在市场占有率上,锦州锦恒占据了约11%的国内市场份额,东方久乐以及锦州和昌、西安庆华、太航常青等企业占据了约10%的国内市场份额。在汽车产业园区方面,仅有如锦州锦恒等个别厂商以零配件商的方式单独加入园区,产业整体缺乏协同发展趋势。安全气囊产业准入门槛高,对科研人才、装备检测及车辆碰撞检测设备要求高,日常维护开销大,单打独斗式发展是资金与人才资源的极大浪费。同时,资金有限的后进企业缺乏便捷可租的车辆碰撞检验设施,不但产品质量难以保证,高端安全气囊及气囊布局设计研发也无从谈起,企业转型十分困难,难以增强产业整体竞争力。
 
  三、对策建议
 
  支持我国安全气囊龙头企业科技研发带头作用。支持和鼓励以汽车产业园、企业孵化基地等为基础,引进多家汽车安全气囊企业,建立汽车安全气囊产业区;建立产业园自有的、能根据美欧及我国标准进行检测的实车碰撞实验室;引进研究院所及高校科研力量,推进园区企业科技转型;推进国际科研合作及技术转让,促进园区对国际先进技术的吸收利用;对科技研发需求迫切的企业,主动为其与龙头企业牵线搭桥,以小额股份换数据、优惠供货等协商方式,推进园区厂家合作与实验数据保密共享。
 
  依托产业基金等助力我国安全气囊厂商抢占市场。为抢占高田退市后的空余市场,加快企业科技转型十分必要。安全气囊产业准入门槛高,吸引技术人才、购置研发设备、建设测试实验室、调整产能结构都需要大量资金,借助汽车安全产业发展投资基金、车辆保险等金融手段,能够有效缓解企业科技研发和产能扩张过程中资金紧张的问题。科技帮扶和产业基金的共同作用,有助于后进厂商提高生产效率、降低产品成本、增强市场竞争力,在市场中快速站稳脚跟。
 
  引导帮扶企业主动开拓市场。市场需求是企业发展的动力源泉,在国产品牌较为弱势的情况下,帮助企业抢占高田空余市场空间势在必行。对于国际市场,鼓励先进企业积极参加ESV(Enhanced Safety Vehicle conference)等国际车辆安全会议,提高企业在车辆安全市场中的国际知名度,促进企业主动创造合作契机;对于国内市场,以各大汽车产业园区为基地,加强国内安全气囊品牌与内外资主机厂的合作交流。同时,抓住宁波均胜对高田的收购契机,推进高田安全气囊技术的获取、转让与改进,促进我国安全气囊技术的整体进步,快速提高行业竞争力。

责任编辑:拂晓晨风

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