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CMIC:平板显示高速增长 “四处开花”存隐患

发布时间:2015-07-08 09:27:23

来源:赛迪智库

作者:耿怡

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    【CMIC讯】2014年,全球平板显示产业保持平稳增长,业态发展呈现尺寸大型化、竞争白热化、转移加速化、产品定制化等特点,受电视平均尺寸增加,大屏手机、车载显示和公共显示迅猛发展的拉动,2014年全球新型显示产业销售收入超过2000亿美元,其中面板产值超过1300亿美元。2014年新型显示面板出货面积为1.69亿平方米,同比增长9%。
 
  2014年全球平板显示产业投融资呈现强者扩充、弱者抱团的发展态势。日本企业为应对日渐缩小的市场份额,发挥技术研发优势,在OLED产业方面整合资源,兼并重组日益增加,韩国、我国台湾企业则通过上下游整合提升产业实力,投资计划纷纷重启;我国大陆企业则积极扩大产业规模,地方政府投资热情高涨,大陆地区成为全球产业投资重心。


 
  产业发展呈现五大特征


 
  2014年我国平板显示产业继续保持较快增长态势。核心竞争力随着面板产能、技术水平的稳步提升而逐渐增强,显示行业销售收入达到1400亿元,同比增加30%。显示面板出货面积突破3000万平方米,同比增加50%,全球市场占有率约17%,已有7条高世代面板线进入量产阶段,在建、拟建面板线超过10条。液晶面板进出口贸易逆差连续多年下降。2014年,液晶面板进口437.8亿美元,同比下降11.7%,出口318.9亿美元,同比下降11.1%,全年贸易逆差为118.9亿美元,同比减少13.3%。
 
  2014年,我国平板显示产业呈现以下特征:一是产业规模持续扩大,自给能力稳步提升。液晶面板自给率从2013年的35%达到2014年的50%。二是新兴地区发展速度加快,地方投资热情高涨。2014年国内有10条生产线在建和拟建,其中以中西部地区热情最高。除了安徽、广东、北京、江苏等平板显示先行地区,四川、湖北、福建、内蒙古等具备一定平板显示产业基础的省份和河南、重庆、陕西等地区都在该领域投下重资,将平板显示产业作为地区发展重点。三是技术水平进一步提高,量产进程稳步推进。多条低温多晶硅和氧化物背板生产线建设进展顺利,京东方、华星光电、天马微电子、南京熊猫等骨干企业在高分辨率、宽视角、低功耗、窄边框、高饱和度等新技术上加大投入,和辉光电AMOLED产线进入量产阶段,并已批量为手机企业供货。四是本土产业链不断完善,配套体系逐步形成,平板显示产业上游设备材料领域,国产化率得到进一步提升,京东方TFT-LCD显示器件材料的国产化种类覆盖率接近70%,设备国产化种类覆盖率接近20%,原材料种类本地化覆盖率接近80%。华星光电与三利谱、盛波光电、东旭、和成显示等本土龙头材料企业结成战略合作伙伴。五是政策保障逐步到位,产业发展环境愈加完善。2014年,国家相关部门相继出台多项支持产业发展政策,《2014~2016年新型显示产业创新发展行动计划》的发布更是指引了未来几年的产业发展方向。


 
  今年将保持40%增长


 
  2015年,全球平板显示产值仍将保持年均5%左右增长,我国则将保持40%左右快速增长。其中液晶显示仍将是平板显示的主流,以LTPS TFT和Oxide TFT技术为背板技术的AMOLED技术将现快速发展势头。
 
  技术创新方面,曲面显示成为产品应用新常态,将与高分辨率、窄边框等概念一起成为令人瞩目的发展方向。量子点显示成为电视用显示技术发展热点,被视为未来提高液晶电视色域值的最佳方案。LTPS技术量产化进程稳步推进,在克服良率问题后,产能将出现大幅跃升。Oxide技术的投入持续增加,除了在高分辨率液晶电视方面的应用,还将逐渐向中小尺寸应用渗透。
 
  应用推广方面,新型显示应用开始成为驱动产业快速发展的作用力。车载显示和可穿戴设备主要占领的是中小尺寸市场,而公共显示、拼接屏幕以及工控显示则将面对大尺寸市场。2015年,车载显示市场规模将持续扩大,出货量将超过9000万台。公共显示成为市场发展重点,教育、交通、休闲娱乐等领域的渗透推动了市场快速增长。可穿戴设备的发展将对显示面板应用产生正面刺激作用,轻薄、可柔性、设计个性、环境友好等要求将影响新型显示产业未来发展方向。
 
  2015年有四方面热点值得关注:一是近三年来我国的集中建线为承接全球新型显示产能转移提供了良好条件,全球平板显示产业布局向中国转移的进程将明显加快。二是我国平板显示产业集中度将进一步提高,京津塘、长三角、珠三角以及成渝鄂等四大产业聚集区都将拥有高世代线。但为配合地区终端需求,各产业基地在面板生产线和产业链上下游布局方面应当有所取舍,以区域特色确定发展发向。三是全球平板显示市场竞争的日益激烈,国外竞争对手开始采取价格、专利、标准、法律等多种手段打压,对我国产业链建设和市场开拓方面制造障碍。四是技术进步推动传统产品提升竞争力。继3D、4K之后,显示技术高附加值化竞争的新竞争核心将明确成为扩大色彩表现范围,对我国显示产业技术创新提出新的要求。


 
  三大问题亟待破解


 
  在快速增长的同时,我国平板显示产业发展仍然存在需注意的三个主要问题:一是投资主体相对分散,“四处开花”存在隐患;全球新型显示产业发达国家和地区已趋向产业集聚,而我国不仅投资主体分散,且区域也不集中,同一企业在多地建线的情况多有发生。二是产业链建设较为滞后,我国在装备、零配件和材料领域基础十分薄弱,国内已建、在建的高世代TFT-LCD面板生产线90%以上的工艺设备、70%以上的零配件和材料仍依赖于进口,核心工艺设备均被少数国外企业垄断。三是自主发展能力缺失,技术创新层次有待提高,我国企业在LTPS TFT、Oxide TFT、OLED蒸镀和封装技术研发和产业化方面仍旧落后,且各自为战,没有形成合力,减缓了追赶国际先进水平的步伐。知识产权阻力日益增加,在知识产权的竞争中往往处于被动局面。我国平板显示产业的技术创新之路依然严峻。
 
  针对我国平板显示产业发展存在的问题和面临的挑战,赛迪智库提出以下策略建议:一是贯彻落实政策,引导集聚发展,鼓励投资主体在产业集聚区内全面发展;二是支持技术创新,加快前瞻布局,提升关键核心技术的研发水平和推进产业化进程;三是完善产业配套,提升供给水平,加大对产业链配套体系建设的支持;四是坚持市场导向,促进产业健康发展,防范盲目建设和低水平重复建设;五是加强国际交流,实现融合发展,开展人才、技术、资金等全方位的合作机制。

责任编辑:拂晓晨风

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