2015-2016中国光伏产业 | ||
市场回顾与展望 | ||
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2015年我国光伏产业在低迷能源市场中逆市上扬,新增装机达到15GW,并且超越德国成为全球光伏累积装机最高的国家。在国内、国际市场强劲增长的拉动下,光伏企业产能利用率得到有效提高,产业规模稳步增长,技术水平不断进步,企业利润率得到提升,光伏企业的"走出去"步伐也在不断加快。展望2016年,在政策引导和市场驱动下,我国光伏产业发展环境持续向好,但光伏制造业融资难、融资贵,补贴拖欠、限电和光伏电站用地等问题仍然困扰着光伏产业,仍待破解。 |
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产业规模仍将持续扩大,行业扩产意愿强烈 多晶硅方面,随着全球新增多晶硅产能投产和原有产能优化提升,预计全球多晶硅产量将达到36万吨,我国多晶硅产量将达到18万吨,产品价格预计仍将维持在11万元/吨左右。在电池组件方面,随着光伏行业的整体好转以及由于组件价格下降使得光伏发电成本不断逼近甚至达到平价上网,预计我国组件产量继续呈现增长势头,含海外工厂有望达到50GW,产业集中度有进一步提升。同时考虑到美国由于ITC(税收减免)政策将在2016年底到期,将继续掀起抢装高潮。新兴市场如印度、非洲等正大力推动光伏发展,随着配套政策及融资手段的完善,将成为下一个爆发的增长点。一带一路"地区光伏市场需求也逐渐释放,我国光伏装机在"领跑者"计划和电价下调带来的抢装驱动下,全年光伏装机市场将达到20GW以上。2016年海外光伏市场也将助推我国光伏产业的发展。"又一轮光伏热袭来,预计行业扩产意愿将会更强烈。 产业投资持续加强,企业兼并重组步伐加速 在政府扶持、技术进步的大环境之下,我国光伏行业持续回暖,光伏行业投资热情大涨,很多传统行业力图通过收并购的手段来迅速进军光伏行业。同时,我国光伏企业仍将加速拓展新兴市场,积极实施产业全球布局计划,通过海外投资设厂、海外企业并购等方式,推动国际光伏贸易格局加快演进,光伏产业投资持续加强。随着光伏市场的良性发展,光伏行业发展逐渐呈现了"大者恒大、弱者愈弱"的"马太效应",那些竞争力不强、经营情况不好的光伏企业将逐步通过重组退出光伏市场,而龙头企业将通过收购其他企业扩大产能以抢占市场份额,或获得先进生产技术。工业和信息化部发布了《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》,一定程度上消除了兼并重组过程中的政策性障碍,金融机构也在通过相关政策性基金支持企业加强兼并重组,为企业兼并重组创造了良好的政策环境;《光伏制造行业规范条件》相应指标的提升也进一步提高了光伏企业的技术门槛,上述政策的叠加也将加快落后产能的淘汰,2016年或成为光伏行业整合、并购之年。 融资难并网难仍待破解,非技术因素蚕食电站利润 中国光伏企业融资成本远高于美国、欧洲地区平均水平,沉重的资金负担和入不敷出的现金流使众多光伏企业苦不堪言。尤其是分布式光伏发电开发主体多以中小企业为主,可选的融资工具较少,高昂融资成本抑制了中小企业发展分布式光伏的意愿。目前融资租赁、yieldco、资产证券化、众筹等方式具有不同程度限制,破解光伏融资难题根本上还要依靠手握重金的银行,2016年,光伏行业融资难并网难问题仍待破解。从2015年并网装机容量来看,新疆(含兵团),甘肃和内蒙古都已经早早地超过了国家给定额度。由于承载这些地区电力输送至需求量大的城市中心的特高压设施仍在建设期,这些省份仍将面临严峻的限电问题。我们预计其它地区,例如浙江和福建,也有可能遇到类似问题。在目前负荷与资源错配的现象短期内无法解决的情况下,虽然电改将从制度和实操层面有效缓解目前弃光限电严重的现象,但是限电、补贴、用地压力仍在,上述非技术性因素仍将蚕食电站利润。 新技术新产品开发活跃,智能化水平有望提升 2016年,技术进步仍将是产业发展主题。光伏领跑者计划将继续进一步拉动高效单晶市场需求,单晶硅电池产业化主流效率有望达到20%,主流组件产品功率将达到265-270W,PERC电池、N型电池规模化生产进一步扩大。考虑到西部限电问题比较突出,今年光伏电站将向中东部地区倾斜,农光、渔光互补等新模式将推动双玻组件、跟踪系统、MPPT逆变器等新产品需求。硅烷流化床法多晶硅生产工艺有望实现规模化生产,单晶连续投料生产工艺和G7、G8大容量铸锭技术持续进步,金刚线切割技术将得到进一步应用。市场供需关系的改变,将会倒逼企业通过技术进步和产品差异化获得进展优势。同时,光伏制造的自动化、智能化、柔性化以及未来全球虚拟工厂成为光伏产业升级的主要趋势,大部分的光伏企业已经逐步实现由"制造"向"智造"转型,光伏制造的智能化水平有望逐步提高。未来一段时期,国内外光伏市场需求旺盛,高效和可靠性不再是衡量光伏产品的唯一指标,智能化、轻量、与建筑结合的要求会使产品更加多样化,并适用于多种应用和安装条件,从而实现能源互联网。 市场应用持续强劲,装机呈现前紧后松态势 我国光伏市场虽面临局部地区限电、土地、补贴拖欠、上网标杆电价下调等问题,但政府正通过提升可再生能源附加、优化电站指标规模发放等破解瓶颈,而产品价格的持续下降也将抵消电价下调和限电带来的影响。受政策拉动,分布式光伏发电规模不断扩大,应用领域更加广泛,主要分布区域转向电力负荷比较集中的中东部地区。同时,我国初步规划"十三五"光伏装机规模目标将达150GW左右,此次装机规模大幅提升,再次表明国家支持光伏发展的决心。随着国家光伏政策的逐渐落实,投资者信心增强,国内光伏市场应用持续强劲,预计2016年国内光伏装机突破19GW,将再度成为全球最大的太阳能光伏市场,累计装机将达到65GW。不过,2016年6月上网标杆电价将下调,受此影响,市场很可能会出现前紧后松态势。 |
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需加大政策支持力度 国家应加大对京津冀地区发展分布式光伏电站的政策支持,出台税收抵免、直接补贴、贷款担保等配套优惠政策。加大政策倾斜力度,提升补贴标准,调动企业和个人参与建设的积极性。对于京津冀地区新规划的大型工业园区、开发区或大型建筑,在设计立项时,必须要求其对分布式光伏的使用比例。另外,还要加大统筹协调力度和项目融资力度。在京津冀地区制定统一的分布式光伏实施细则,妥善批复和处理容量规模、选址布局等事项,避免重复投资、发展无序化。进一步简政放权,规范分布式光伏项目备案,清除虚报项目、占用指标等障碍。督促各地电网公司加快智能电网建设,公布并网实施办法。改革创新方法,解决光伏企业资金短缺、融资渠道狭窄的问题。建立政府与金融机构沟通协调机制,搭建银企对接平台。创新融资方式,除银行贷款、上市融资等渠道外,推行融资租赁、资产证券化、电站资产融资担保等新兴融资方式。建立完善的项目风险评估机制,吸引保险机构的介入,建立风险共担机制,为新型分布式光伏项目融资机制的建立创造条件。 |
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